"HL만도, 반도체 수급 정상화로 영업이익 회복세 이어질 것"-KB證

KB증권은 지난 29일 HL만도에 대한 투자의견을 보유, 목표주가를 4만7000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 KB증권이 제시한 목표주가 5만원 대비 6% 낮은 수준이다.


KB증권 강성진,이혜인 애널리스트가 작성한 HL만도 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 목표주가 47,000원으로 기존 대비 6.0% 하향하나 투자의견 Hold 유지
▶ 3Q22 영업이익 684억원 (+18.7% YoY) 기록 전망. 시장 컨센서스를 2.1% 하회할 것
▶ 반도체 수급 정상화로 영업이익 회복세 이어지지만 매크로 환경 등 고려시 현재 밸류에이션 적정수준
▶ 투자의견 리스크 요인: 1) 유의미한 ADAS 고객 다변화, 2) 중국 자동차 시장의 차별적 성장

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com