"우리금융지주, 은행주 내 최선호주로 추천"-BNK證

BNK투자증권은 4일 우리금융지주에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 1만5000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 BNK투자증권이 제시한 목표주가 1만9500원 대비 23% 낮은 수준이다.


BNK투자증권 김인 애널리스트가 작성한 우리금융지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q22 지배주주순이익 +8.3%yoy(-3.7%qoq)인 8,433억원 예상. 이자이익 증가에 기인
▶ 2022년(E) 지배주주순이익 +18.0%yoy인 3.1조원 예상
▶ 중간배당 실시와 우리사주의 높은 지분율 감안하면 자사주 매입 및 소각보다는 배당 증가에 집중할 전망. 이에 따라 배당수익률 10.0% 예상. 더불어 높은 ROE(11.3%)에도 불구하고 PBR 0.3배 및 PER 2.6배에 불과하여 은행주 내 최선호주로 추천. 다만 국내외 금융시장 불확실성 확대(2021년말 대비 KOSPI -27.1%ytd)를 반영하여 투자의견 BUY 유지하나 목표주가 15,000원으로 하향조정함

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com