"이마트, 실적 추정치와 유통업종 멀티플 하락"-다올투자證

다올투자증권은 13일 이마트에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 12만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 16만원 대비 25% 낮은 수준이다.


다올투자증권 배송이 애널리스트가 작성한 이마트 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 연결 매출액 76,701억원(YoY +22%), 영업이익 1,217억원(YoY +12%)로 시장기대치를 소폭 하회할 전망. 별도 할인점 실적 개선과 이커머스 적자 축소에도 불구하고 스타벅스 일회성 비용 부담
▶ 실적 추정치와 유통업종 멀티플 하락을 반영해 목표주가 조정. 사업 영역이 다각화되어 실적과 모멘텀 분산되는 점이 아쉽지만, 본업을 중심으로 실적 저점으로 통과

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com