"SKC, 4분기 영업이익 451억원 전망"-하나證

하나증권은 17일 SKC에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 13만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 하나증권이 제시한 목표주가 19만원 대비 31% 낮은 수준이다.


하나증권 윤재성,신홍주 애널리스트가 작성한 SKC 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q22 영업이익 507억원(QoQ -54%, YoY -65%) 전망. 컨센 993억원 49% 하회. 글로벌 경기둔화 영향으로 화학사업 감익폭 뚜렷(219억원, QoQ -69%). PO/SM은 적자구간 진입 추정. SK넥실리스는 6공장 신규가동에 따른 물량 효과로 출하량/매출액이 증가하여 영업이익 350억원(QoQ +18%) 예상. Industry소재는 매각에 따라 중단사업손익으로 반영 예상
▶ 4Q22 영업이익 451억원(QoQ -11%, YoY -54%) 전망. SK넥실리스 국내 고객사향 판매량 증가로 매출액(QoQ +8%) 및 영업이익(QoQ +10%) 증가 전망
▶ 이익 추정치 하향과 Multiple 조정을 반영해 TP는 19만원에서 13만원으로 하향

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com