"한화솔루션, 웨이퍼 하락과 물류비 감소 영향으로 태양광 실적 호조 지속" -하나證

하나증권은 17일 한화솔루션에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 6만4000원으로 유지했다.


하나증권 윤재성,신홍주 애널리스트가 작성한 한화솔루션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q22 영업이익 2,866억원(QoQ +3%, YoY +61%) 전망. 컨센 2,625억원 9% 상회
▶ 3Q22 태양광 영업이익 1,565억원(QoQ +345%)으로 사상 최대치 전망. 글로벌 전력 대란에 따른 물량/판가 상승효과 덕분. 케미칼은 가성소다, EVA 중심으로 이익 방어하며 1,133억원(QoQ -50%)을 기록
▶ 4Q22 영업이익 2,414억원(QoQ -16%, YoY +187%) 전망. 웨이퍼 하락 및 물류비 감소 등 영향으로 태양광 실적 호조 지속, 케미칼은 시황 약세로 QoQ -22% 감익 추정
▶ 2023년 태양광 영업이익 5,224억원으로 YoY +151% 대폭 증가 전망

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com