"영원무역, 내년 수주 물량 둔화 우려 존재" -유진證

유진투자증권은 21일 영원무역에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 7만원으로 유지했다.


유진투자증권 이해니 애널리스트가 작성한 영원무역 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ TP: 70,000원/ 12MF FWD EPS 10,282원, Target PER 7.1배 적용 / 글로벌 피어 2022년 영업이익률 컨센서스(에클랏 13.9%, 마카롯 8.1%) 대비 높은 영업이익률
▶ 최근 저가 Knit보다 고가 Wooven 강세: 고가 Wooven은 브랜드 충성도를 보유한 바이어들 경기민감도 낮음
▶ 내년 수주 물량 둔화 우려는 존재하나 바이어별 2023년 매출액 가이던스는 VF(노스페이스 부문) 로우더블디짓, 룰루레몬 29%yoy 성장으로 양호
▶ Scott은 친환경 트렌드에 따른 매출 호조가 지속됨과 동시에 재고 확보 및 정상가 판매가 올해 실적을 flat하게 유지시킬 것

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com