"현대중공업, 목표가 16만원 유지...전일종가 10만7500원" -다올투자證

다올투자증권은 28일 현대중공업에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 16만원으로 유지했다.


다올투자증권 최광식 애널리스트가 작성한 현대중공업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 매출액 2 조 2,036억원(YoY +16%, QoQ +2%), 영업이익 143억원(-81%, 흑전), 지배순이익 504억원(-2%, 흑전)으로 QoQ 흑자전환에 성공했지만, 환율상승 효과 340억원과 상륙함 L/D 환입 321억원을 제거한 영업이익률은 - 2.4%. 그러나 2Q22의 일회성제거 영업이익률 -3.3% 대비 개선
▶ 특히 형제사 현대삼호중공업이 242백만달러 LNG선 1척으로 보여준 두 자릿수 영업이익률이 한국의 대형조선사 및 특히 동사에게 앞으로 벌어질 일을 슬쩍 먼저 보여주었다는 점을 강조. 동사의 2025년 영업이익률 예상치 8.8%(조선 부문 10.1%)를 상향 조정할 것으로 예고

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com