"신세계, 면세 이익이 시장 기대와 다소 괴리"-다올투자證

다올투자증권은 8일 신세계에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 28만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 32만원 대비 12% 낮은 수준이다.


다올투자증권 배송이 애널리스트가 작성한 신세계 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q22 매출액 19,551억원(YoY+17%), 영업이익 1,530억원(YoY+49%)로 시장 기대치 하회
▶ 백화점 매출 호조 긍정적이나 마진 아쉬움. 명품 기여가 생각보다 유지되고 있으며 패션 판촉 확대
▶ 면세 이익이 시장 기대와 다소 괴리
▶ 2023년 소비 경기 둔화가 가시화될 전망. 제한된 환경에서 이익 체력 기대를 조정할 필요

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com