"셀트리온헬스케어, 내년 관전 포인트는 미국 직접판매 역량 증명" -NH證

NH투자증권은 21일 셀트리온헬스케어에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 9만원으로 유지했다.


NH투자증권 박병국 애널리스트가 작성한 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 셀트리온헬스케어 2023년 관전 포인트는 미국 직접판매 역량 증명. 2023년 7월 휴미라 바이오시밀러 유플라이마 미국 출시 및 직접판매 개시 예정
▶ 미국 직판의 핵심인 payer 리스팅을 위해 다각도로 노력 중. 시장은 직판 비용을 우려하고 있으나 payer 위주로 영업할 경우 미국 직판 인력은 당초 예상대비 30~40% 축소 가능
▶ 연간 미국 직판 비용은 가이던스였던 500억~1,000억원의 하단 전망. 2023년 미국 직판으로 베그젤마와 유플라이마 출시 예정이며, 스텔라라 시밀러는 2024년 초 출시 계획

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com