"현대모비스, 부진에 대한 실망감은 주가에 상당부분 반영" -NH證

NH투자증권은 21일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 30만원으로 유지했다.


NH투자증권 조수홍 애널리스트가 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 최근 주가 상승 고려해도, 완성차 기업(현대차/기아) 대비 동사 시가총액 비중은 역사적으로 매우 낮은 수준. 장기간 지속된 실적 부진에 대한 실망감은 주가에 상당부분 반영된 상황으로 판단
▶ 2022년을 저점으로 중장기 수익성 개선 기대. 단기적으로는 하반기 자동차 생산 회복 과정에서 물량 증가효과와 함께 판가인상 등 비용구조 개선 기대. 중장기적으로는 전동화 사업 효율성 개선에 따른 모듈 부문의 외형 성장 및 수익성 개선 기대
▶ 핵심부품수주(Non-Captive) 증가세도 긍정적. 3Q22 누적 수주실적은 33.3억달러로 연간 사업목표(37.5억달러) 대비 89% 달성

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com