"씨에스윈드, 내년 상반기부터 수주모멘텀 개선" -NH證

NH투자증권은 21일 씨에스윈드에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 9만원으로 유지했다.


NH투자증권 이민재,정연승 애널리스트가 작성한 씨에스윈드 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 금리 인상 및 비용 상승으로 인한 2022년 글로벌 풍력 시장 수요 부진에도 불구하고 신규 인수한 법인(미국, 포르투갈, 튀르키예 법인) 통해 외형 성장세 이어감. 2023년에는 해당 법인 가동률이 높아지면서 외형성장 및 이익률 개선이 가능할 전망
▶ 고객사인 풍력 터빈 제작사의 수주가 2022년 4분기부터 점진적으로 회복될 것으로 예상. 풍력 타워 제조 회사인 씨에스윈드의 경우, 2023년 상반기부터 수주모멘텀이 개선될 전망
▶ 글로벌 컨테이너 운임이 하락하고 있어, 운송비 이슈로 수주가 부진했던 베트남 법인의 수주도 재개될 전망. 물량 부족으로 고정비 부담이 높았다는 점을 감안하면, 수주 재개 시 수익성 개선 폭도 크게 나타날 전망

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com