"삼성중공업, 러시아 프로젝트와 드릴십 문제 아직 잔존" -삼성證

삼성증권은 24일 삼성중공업에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 6700원으로 유지했다.


삼성증권 한영수 애널리스트가 작성한 삼성중공업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 인력 확보 문제, 100% 환헷지 정책으로 인한 단기 환율효과 부재로 매출과 손익이 부진. 러시아 프로젝트와 드릴십 문제도 아직 잔존. 일정 부분 할인은 불가피.
▶ 다만, 이미 현 주가가 할인 요인을 반영 중. 또한 회사의 차별화 요인인 해양 수주 재개가 예상되고, 조선업 전반이 여전히 회복 국면이라는 점에서, 매수 의견 유지

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com