"삼성엔지니어링, 견고한 수익성 확인"-삼성證

삼성증권은 지난 23일 삼성엔지니어링에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 3만2000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 삼성증권이 제시한 목표주가 3만원 대비 6% 높은 수준이다.


삼성증권 백재승,허재준 애널리스트가 작성한 삼성엔지니어링 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q22 화공사업 매출에서 사우디 우나이자, 멕시코 도스 보카스, 말레이시아 사라왁, 사우디 APOC 프로젝트 등 주요 대형 프로젝트들이 차지하는 비중이 74%에 이르며, 이들의 견고한 수익성은 2022년 내내 확인되고 있다
▶ 2023년 화공 수주 확대 가정에 기반해 삼성엔지니어링 2023년 연결기준 영업이익 추정치를 5% 상향하고, 목표주가 또한 7% 상향한 32,000원(Implied P/E 14.9배)을 제시한다.

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com