"농심, 수익성 대폭 개선 전망" -DB금투

DB금융투자는 9일 농심에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 41만원으로 유지했다.


DB금융투자 차재헌 애널리스트가 작성한 농심 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 가수요 해소후 11~12월 국내 내수 라면판매량 빠른 성장세 지속. 팜유/밀가루 원가부담은 3Q22 정점 통과. 22년 라면 시장점유율 57%, 23년 60%목표
▶ 미국 LA 1공장 가동율 100%, 2공장 가동율 45%. 월마트/코스트코 전점포 입점 등 유통 채널 빠르게 뚫고 있음
▶ 4Q22, 2023년 가격인상, 물량 증가, 원가 안정, 판촉비 안정으로 수익성 대폭 개선 전망

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com