"SK하이닉스, 2023년 하반기 업황 반등"-현대차證

현대차증권은 12일 SK하이닉스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 10만5000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 현대차증권이 제시한 목표주가 12만3000원 대비 14% 낮은 수준이다.


현대차증권 노근창,박준영 애널리스트가 작성한 SK하이닉스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ SK하이닉스의 6개월 목표주가를 2023년 BPS 전망치 하향을 반영하여 123,000원에서 105,000원 (2023년 예상 BPS에 P/B 1.2배 적용)으로 하향하지만 상승 여력과 2023년 하반기 업황 반등을 감안하여 투자의견 BUY를 유지함
▶ 내년 3분기까지 적자가 이어지면서 2023년 영업이익은 -3.1조원을 기록할 것으로 예상되지만, 하반기부터는 DDR5 교체 수요와 스마트폰 메모리 Inventory Build Up 수요에 힘입어 산업 수급은 빠르게 개선될 것으로 보임
▶ 짧은 DRAM Cycle를 활용한 Trading 전략이 유효해 보임

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com