"셀트리온, 연간 실적 추정치 소폭 하향 조정"-다올투자證

다올투자증권은 6일 셀트리온에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 22만5000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 24만원 대비 6% 낮은 수준이다.


다올투자증권 이지수 애널리스트가 작성한 셀트리온 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q 연결 매출액 5,106억원(-17.9% YoY, -20.9% QoQ), 영업이익 1,006억원(-54.7% YoY, -52.9% QoQ, OPM 19.7%) 기록
▶ 1) 코로나 진단키트 및 TEVA CMO 매출 감소, 2) 램시마IV 론자 생산분 증가, 3) 진단키트 관련 재고자산 충당금 등 일회성 비용 발생으로 시장 및 당사 기대치 하회
▶ 1) 바이오시밀러 매출의 견조한 성장, 2) 케미컬 및 TEVA CMO 매출 성장이 예상되지만 셀트리온헬스케어 재고 상황 고려하여 연간 실적 추정치 소폭 하향 조정

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com