"후성, 일회성 비용 집행 이후 실적 회복세 전망"-다올투자證

다올투자증권은 21일 후성에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 1만6000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 2만2000원 대비 27% 낮은 수준이다.


다올투자증권 김양재 애널리스트가 작성한 후성 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q23E 매출액 1,622억원(-2.5% QoQ, +2.3% YoY), 영업이익 235억원(흑전 QoQ, -55.0% YoY) 추정. 4Q22 일회성 비용 집행 이후 실적 회복세 전망
▶ 2023E 매출액 6,651억원(+5.9% YoY), 영업이익 1,138억원(+6.9% YoY) 추정
▶ 실적 조정으로 적정주가를 16,000원(2023E EPS 20x), 투자의견 BUY로 하향 조정. 2차전지 Peers 대비 Valuation 저평가 매력 부각

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com