"삼성바이오로직스, 하반기 삼성바이오에피스의 하드리마 출시 기대"-다올투자證

다올투자증권은 6일 삼성바이오로직스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 110만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 120만원 대비 8% 낮은 수준이다.


다올투자증권 이지수 애널리스트가 작성한 삼성바이오로직스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q23 연결 매출액 7,364억원(+44.0% YoY, -23.7% QoQ), 영업이익 2,027억원(+14.9% YoY, -35.2% QoQ), 삼성바이오로직스 별도 매출액 5,752억원(+12.5% YoY, -23.1% QoQ) 추정
▶ 1Q23 연결 실적은 1,2,3공장 풀가동에도 불구하고 매출 인식 시점 지연과 원/달러 환율 감소로 시장 컨센서스 하회 전망
▶ 1) 1,2,3공장 풀가동에 따른 기존 매출 성장이 이어지고, 2) 하반기 4공장 관련 매출 발생과 더불어 삼성바이오에피스의 하드리마 출시가 기대되며, 3) 5공장 증설로 인해 글로벌 1위 항체치료제 CMO 기업으로 자리잡을 것으로 예상

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com