"HL만도, 고정비 절감으로 수익성 회복 전망" -현대차證

현대차증권은 24일 HL만도에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 6만4000원으로 유지했다.


현대차증권 장문수 애널리스트가 작성한 HL만도 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q23 영업이익은 702억원(+1.8% yoy, OPM 3.5%)으로 컨센서스 3.3% 상회
▶ 2Q23 국내 희망퇴직 실시로 일회성 비용(금액 미확정) 발생 예상하나 이후 고정비 절감으로 수익성 회복 전망
▶ 2H23 손익 개선되며 2023년 매출 목표로 8.5조원과 OPM 4.2% 목표 달성 기대

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com