"현대위아, 기계부분의 범용기 수익 개선" -다올투자證

다올투자증권은 26일 현대위아에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 10만원으로 유지했다.


다올투자증권 유지웅 애널리스트가 작성한 현대위아 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q23 매출액 및 영업이익 2.1조원(YoY +9.9%), 509억원(YoY -1.1), 차량부품과 기계 각각 1.9조원/1,790억원 기록
▶ 1Q23 영업이익은 차량부품과 기계사업 461억원(OPM 2.4%), -48억원(OPM 2.7%). 특별격려금 비용 약 30억원 반영, 엔진CKD/서산 쎄타엔진 생산 감소 등 믹스가 일시적으로 악화된 양상으로 판단
▶ 기계부분의 범용기 수익 개선 시현으로 뚜렷한 턴어라운드 시현

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com