"OCI, 안정적인 높은 수준의 수익성 기대"-현대차證

현대차증권은 26일 OCI에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 17만5000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 현대차증권이 제시한 목표주가 16만원 대비 9% 높은 수준이다.


현대차증권 강동진 애널리스트가 작성한 OCI 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q23 연결기준 실적(분할 전 기준)은 컨센서스 수준의 양호한 실적 기록
▶ 2Q23 실적은 폴리실리콘 판매량 증가 및 태양광프로젝트 매각 및 AMPC 수취에 따른 에너지솔루션 사업 실적 호조로 전분기비 개선될 전망
▶ Non-China 폴리실리콘 가격은 높은 수준에서 유지. 따라서 안정적인 높은 수준의 수익성 기대

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com