"HD현대건설기계, 1분기 실적 어닝서프라이즈 시현"-다올투자證

다올투자증권은 27일 HD현대건설기계에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 7만5000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 6만원 대비 25% 높은 수준이다.


다올투자증권 최광식 애널리스트가 작성한 HD현대건설기계 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q23 매출액 1조 183억원(YoY +9% QoQ +22%), 영업이익 800억원(+71%, +231%), 지배주주순이익 717억원(+38%, 흑전)으로, 시장 컨센서스를 영업이익이 43%, 순이익 102%나 상회하는 서프라이즈 시현
▶ 2Q에도 아직 북미, 인도, 신흥시장의 호조에서 아직 변화가 없고, 환율도 1분기 평균 및 환율보다 우호적이어서 기대
▶ 적정 PER 10배를 유지하는 가운데 실적 상향으로 적정주가를 13만원으로 올림

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com