"유한양행, 레이저티닙 임상 중간 결과 하반기 확인 가능" -유진證

유진투자증권은 8일 유한양행에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 8만원으로 유지했다.


유진투자증권 권해순 애널리스트가 작성한 유한양행 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 레이저티닙 임상 중간 결과 하반기 확인 가능할 듯, 폐암 치료제 시장 판도 변화 예상
▶ 1차 치료제 단독요법 mPFS= 20.6 개월 vs. 타그리소 16.5~18.9개월
▶ 1차 치료제 병용요법 mPFS : 타그리소 대비 크게 상회할 가능성이 높다(CHRYSALIS 임상 중간 결과 토대로 예측)
▶ 레이저티닙 NPV 3.8조원, 유한양행 귀속분 2.3조원으로 추정(Peak sales 3조원 상회 예상)
▶ 2028 년 (레이저티닙 출시 만 4년차) 예상 영업이익 4천억원 내외 예상)
▶ 투자의견 BUY 및 목표가 80,000원 유지

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com