"셀트리온, 일회성 이슈 제거 시 영업이익은 컨센서스를 27% 상회" -SK證

SK증권은 9일 셀트리온에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 22만원으로 유지했다.


SK증권 이동건 애널리스트가 작성한 셀트리온 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q23 연결 매출액 +8.5% YoY, 영업이익 +28.2% YoY 시현. 컨센서스 부합
▶ 다만 진단키트 관련 일회성 이슈 제거 시 영업이익은 컨센서스를 27% 상회
▶ 어닝 서프라이즈의 배경에는 1) 시밀러 비중 확대, 2) 램시마 SC 매출 호조
▶ 5 월 말 미국 유플라이마 허가 예정, 1Q23 호실적을 시작으로 반등 근거는 이어져
▶ 4Q23 램시마 SC 미국 허가 예상. 유럽 호조 속 미국 출시로 호실적 이어질 전망

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com