"현대모비스, 2023년은 전동화 부품 BEP 예상" -삼성證

삼성증권은 지난 16일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 30만원으로 유지했다.


삼성증권 임은영,강희진 애널리스트가 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자자의 우려는 1) 기술 경쟁력 열위로 해외 수주가 어려울 것, 2) 지배구조 논리상 투자 회수기는 도래하지 않을 것, 3) 전기차 전환으로 A/S 매출 감소
▶ 2022년부터 해외수주 (46.5억 달러/+84%YoY) 급증. AR HUD와 BSA 수주로 시스템 단위 수주에 성공하며, 전기차 시대에 대표 제품이 생기기 시작
▶ 2023년은 전동화 부품 BEP 예상, 2024년부터는 R&D 비용 조절, IRA 수혜(32년까지 2.2조원 추정)와 BSA 매출 인식 방법 변경으로, 투자 회수기 진입 예상

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com