"이노션, 올해 특히 4분기 실적 쏠림 현상 강할 것"-SK證

SK증권은 26일 이노션에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 5만2000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 SK증권이 제시한 목표주가 6만원 대비 13% 낮은 수준이다.


SK증권 남효지 애널리스트가 작성한 이노션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 광고 시장 전반 위축에도 캡티브 물량 증가로 매출총이익 성장, but 인건비 부담 가중, 기타 경비 증가하며 이익은 -23.5% 감소
▶ 올해 특히 4분기 실적 쏠림 현상 강할 것
▶ M&A 적극적으로 추진 중. 소셜 마케팅, 데이터 분석, 미디어렙 등 디지털 역량 내재화 목표. 현 주가는 23E P/E 7.5배로 역대 최저 수준, 하반기 회복 감안 시 하방 제한적

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com