"현대위아, 2Q부터 실적 개선 흐름 가속화"-다올투자證

다올투자증권은 28일 현대위아에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 11만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 9만원 대비 22% 높은 수준이다.


다올투자증권 유지웅 애널리스트가 작성한 현대위아 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q23부터 실적 개선 흐름 가속화
▶ 2Q23 영업이익 706억원 (OPM 2.9%), 4Q23에 OPM이 3.2%, 24년 연평균 OPM 3.3%로 이어지는 우상향 실적 싸이클 기대
▶ 차부품은 엔진 라인조정 영향 소멸된 가운데 볼륨증가효과로 645억원(OPM 3.0%) 예상

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com