"한온시스템, 연간 가이던스는 매출액은 초과달성 기대" -현대차證

현대차증권은 3일 한온시스템에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 1만2000원으로 유지했다.


현대차증권 장문수 애널리스트가 작성한 한온시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q23 영업이익은 1,003억원(+66.9% yoy, OPM 4.2%)으로 컨센서스 10.1% 상회 전망
▶ 연간 가이던스는 매출액은 초과달성, 영업이익은 비용 요인 완화로 달성 기대
▶ ‘23년 말까지 제한적 외형 성장과 서서히 완화되는 비용 이슈로 손익 측면에서 개선은 미미하나, ‘24~’25년을 기점으로 EV 기반 손익과 수주 확대 의한 Valuation 팽창 기대

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com