"LG에너지솔루션, 하반기에는 10%에 가까운 이익률 기대" -다올투자證

다올투자증권은 4일 LG에너지솔루션에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 80만원으로 유지했다.


다올투자증권 전혜영 애널리스트가 작성한 LG에너지솔루션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q23E 매출액 8.6조원(YoY +69.3%, QoQ -1.9%), AMPC 포함한 영업이익 6,673억원(OPM 7.8%, QoQ +5.4%)으로 최근 낮아지고 있는 컨센서스 소폭 하회하는 실적 전망
▶ 유럽 고객사들의 수요 회복에 대한 불확실성 및 3분기부터 본격적으로 반영될 배터리 판가 하락으로 단기 실적에 대한 우려 존재. 하지만, AMPC 반영 및 미국향 고객사들의 수요 확대에 따른 수익성 개선으로 하반기에는 10%에 가까운 이익률 기대
▶ 적정주가 80만원 및 투자의견 BUY 유지

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com