"고려아연, 유럽 아연 광산 한 곳이 생산 중단을 결정"-삼성證

삼성증권은 4일 고려아연에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 62만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 삼성증권이 제시한 목표주가 67만원 대비 7% 낮은 수준이다.


삼성증권 백재승 애널리스트가 작성한 고려아연 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 고려아연의 2Q23 연결 기준 영업이익은 1,373억 원으로 컨센서스 15% 하회 예상
▶ 연 설비 유지보수, 자회사 SMC의 증산 준비를 위한 일시적인 가동률 하락 등도 있지만, 예상을 넘는 아연 가격 하락 폭이 부진한 실적의 핵심 원인으로 작용했을 것
▶ 최근 가격 하락을 이유로 유럽 아연 광산 한 곳이 생산 중단을 결정한 것은 흥미로운 event
▶ 실적 모멘텀 다소 부족하나, valuation이 하방 경직성 제공할 것

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com