"LG전자, HR 비용을 제외할 시 컨센서스를 상회한 것으로 파악" -이베스트證

이베스트투자증권은 11일 LG전자에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 16만원으로 유지했다.


이베스트투자증권 김광수,차용호 애널리스트가 작성한 LG전자 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q23 잠정실적은 매출액 20.0조원(+2.7%YoY, -2.0%QoQ), 영업이익 8,927억원(+12.7% YoY, -40.4%QoQ)으로 컨센서스 영업이익 9,500억원을 하회
▶ 하지만 금번 2Q23에 반영된 인적 구조 선순환 활동과 관련한 HR 비용을 제외할 시 컨센서스를 상회한 것으로 파악
▶ H&A의 경우 전방 수요 회복이 지연되는 가운데 매출액은 2Q22 대비 소폭 감소(-1.0%YoY)하고 경쟁심화에 따른 마케팅 비용 확대에도 불구하고 원가 효율화(물류비, 재료비)를 통해 수익성은 (2Q22 5.4% → 2Q23 8.7%) 개선된 것으로 추정

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com