"한국카본, 2025년까지 실적 턴어라운드에 한국신소재 합병 시너지"-다올투자證

다올투자증권은 17일 한국카본에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 1만9000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 1만7000원 대비 11% 높은 수준이다.


다올투자증권 최광식,오지훈 애널리스트가 작성한 한국카본 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2025년까지 실적 턴어라운드에 한국신소재 합병 시너지와 이익이 더해짐
▶ 주식수 18% 증가하지만, 순이익은 43%로 더 늘어 Valuation에 수혜. 이익 예상을 화재로 올해 낮추지만 한국신소재 때문에 2024년부터는 상향
▶ 원래 투자포인트인 LNG 호황, 한화오션의 SUPER+, 중국의 한국 보냉재 구매 중에서, 한화오션 라인을 증설을 확인. 또한 화재 복구에서 증설 확인

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com