"엘앤에프, 할인 요소는 점차 해소될 전망" -다올투자證

다올투자증권은 17일 엘앤에프에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 38만원으로 유지했다.


다올투자증권 전혜영 애널리스트가 작성한 엘앤에프 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q23E 연결 매출액 1.5조원(QoQ +12.6%, YoY +77.9%), 영업이익 607억원(OPM 4.0%, QoQ +50.4%)으로 컨센서스 하회하는 실적 전망
▶ 현주가 기준 2025E PER 13.7x 수준으로 경쟁사 대비(평균 41.7x) 밸류에이션 할인 과도하다는 판단.
▶ 원재료 내재화 및 단일 고객사 등의 할인 요소는 점차 해소될 전망

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com