"한화에어로스페이스, 목표가 21%↑ 17만원 제시"-다올투자證

다올투자증권은 19일 한화에어로스페이스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 17만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 14만원 대비 21% 높은 수준이다.


다올투자증권 최광식,오지훈 애널리스트가 작성한 한화에어로스페이스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 연결 매출액 2조 2,660억원(YoY +36%, QoQ +18%), 영업이익 1,272억원(YoY +13%, QoQ -44%,OPM 5.6%)로 전년동기대비 성장하지만, 1Q23대비로는 절반에 가까운 감익 예상치로 낮춤
▶ 그러나 동사의 적정주가를 적정 PER 10배를 유지하는 가운데 17만원으로 상향하는데, 이는 1) 한화오션의 2024~2025년의 턴어라운드 실적을 지분법이익으로 포함시키고, 2) FWD 3년의 시점을 2H23~1H26으로 옮겼기 때문

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com