"한화시스템, 실적을 크게 두 가지로 상향 조정"-다올투자證

다올투자증권은 19일 한화시스템에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 2만4000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 1만7000원 대비 41% 높은 수준이다.


다올투자증권 최광식,오지훈 애널리스트가 작성한 한화시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 연결 매출액 5,323억원(YoY +4%, QoQ +21%), 영업이익 195억원 (YoY +19%, QoQ +133% OPM 3.7%)로 무난한 실적 예상
▶ 동사의 실적을 크게 두 가지로 상향 조정했는데 이는 1) 한화오션의 지분법이익과 2) K-방산의 폴란드 등 수출에서 발생할 부품 이익을 정밀 분석

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com