"한세실업, 고마진 수주는 비교적 양호"-유진證

유진투자증권은 25일 한세실업에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 2만5000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 유진투자증권이 제시한 목표주가 2만원 대비 25% 높은 수준이다.


유진투자증권 이해니 애널리스트가 작성한 한세실업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 매출액 대비 이익이 버텨주는 구간. 미국 유통사의 저마진 수주가 감소한 대신 이익 훼손은 낮아졌기 때문. 고마진 수주는 비교적 양호
▶ 2Q23E 매출액 4,737조원(-22.4%, 이하 yoy), 영업이익 381억원(-31.4%) 전망
▶ 목표주가 25,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com