"동아에스티, 고마진 제품 매출 증가와 판관비 감소로 시장 기대치 상회" -다올투자證

다올투자증권은 28일 동아에스티에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 7만5000원으로 유지했다.


다올투자증권 이지수 애널리스트가 작성한 동아에스티 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q23 별도 매출액 1,541억원(-3.8% YoY, +14.1% QoQ), 영업이익 88억원(+102.7% YoY, +31.0% QoQ) 기록
▶ 매출액은 ETC 및 해외 사업부 매출 성장에도 불구하고 진단사업부 매출 부재로 시장 컨센서스 하회. 영업이익은 고마진 제품 매출 증가와 판관비 감소로 시장 기대치 상회
▶ 1Q23 실적 부진 요인이었던 해외 박카스 매출 회복과 그로트로핀, 슈가논 패밀리 등 ETC 매출 확대로 실적 성장 예상.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com