"한화솔루션, 단기 태양광 부진을 반영하여 목표주가를 15% 하향"-삼성證

삼성증권은 28일 한화솔루션에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 5만3000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 삼성증권이 제시한 목표주가 6만2000원 대비 14% 낮은 수준이다.


삼성증권 조현렬,김영욱 애널리스트가 작성한 한화솔루션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q 영업이익은 1,941억원(-29%QoQ)으로 컨센서스(2,270억원/-21%) 하회. 이는 예상보다 부진했던 태양광 수익성에 기인.
▶ 단기 태양광 부진을 반영하여 목표주가를 15% 하향. 다만, 4Q23부터 펀더멘털이 2가지 배경에 의해 빠르게 개선 예상. 따라서 BUY 투자의견 유지.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com