"한미약품, 견조한 제품 및 상품 매출" -다올투자證

다올투자증권은 31일 한미약품에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 40만원으로 유지했다.


다올투자증권 이지수 애널리스트가 작성한 한미약품 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q23 연결 매출액 3,427억원(+8.1% YoY, -5.1% QoQ), 영업이익 332억원(+5.0% YoY, -44.7% QoQ) 기록
▶ 견조한 제품 및 상품 매출, 자회사 북경한미 매출 성장에도 불구하고 저마진 상품 비중과 R&D 비용 증가로 시장 기대치 하회
▶ 2023년에는 1) 로수젯, 롤베돈을 비롯한 제품 매출 성장과 2) 자회사 북경한미 실적 회복, 3) HM12525A(Dual Agonist)의 임상2b상 진입에 따른 마일스톤 발생 예상

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com