"SNT모티브, 영업이익 체력이 크게 올라왔음을 확인" -다올투자證

다올투자증권은 2일 SNT모티브에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 6만5000원으로 유지했다.


다올투자증권 유지웅 애널리스트가 작성한 SNT모티브 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 밸류에이션은 23년 EPS에 적정 P/E 9.0배 반영. 2H23 에도 방산/기타 부분 주도하에 실적모멘텀 이어지는 가운데, 한국GM향 물량 증가로 인한 밸류에이션 재평가 기대
▶ 2Q23 실적을 통해 방산부분 비수기임에도 영업이익 체력이 크게 올라왔음을 확인
▶ 사업부 별 매출액은 자동차 부품 2,450억원(YoY +29.4%), 방산 및 기타가 440억원(YoY +39.7%) 기록, 방산과 반도체장비 각각 216억원, 223억원 기록해 믹스 자체는 자동차 부품이 강세 형성

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com