"HK이노엔, 유럽 기술이전 계약 체결 기대"-다올투자證

다올투자증권은 4일 HK이노엔에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 4만8000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 4만5000원 대비 6% 높은 수준이다.


다올투자증권 이지수 애널리스트가 작성한 HK이노엔 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q23 매출액 2,044억원(-18.9% YoY, +10.5% QoQ), 영업이익 153억원(-13.2% YoY, +171.7% QoQ) 기록
▶ 케이캡 중국 마일스톤과 MSD 백신 기저 효과에도 불구하고 케이캡 수출 매출과 수액제, 기타 품목 매출 증가로 시장 컨센서스 상회
▶ 하반기부터 케이캡의 중국 로열티와 수출 매출이 본격화되고, 유럽 기술이전 계약 체결 기대.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com