"농심, 시장 컨센서스를 대폭 상회하는 서프라이즈"-현대차證

현대차증권은 14일 농심에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 59만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 현대차증권이 제시한 목표주가 56만원 대비 5% 높은 수준이다.


현대차증권 하희지 애널리스트가 작성한 농심 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q23 연결 기준 매출액은 8,375억원(+10.8%yoy), 영업이익은 537억원(+1163%yoy, OPM 6.4%)으로 시장 컨센서스를 대폭 상회하는 서프라이즈 시현
▶ 하반기에도 1) 국내 법인 스낵 판매 호조 및 원가 부담 완화에 따른 마진 스프레드 개선, 2) 북미 법인 매출 성장 지속 및 이에 따른 실적 개선 뚜렷하게 나타날 것으로 전망됨에 따라 주가 우상향 흐름 기대

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com