"두산테스나, 향후 고객사로부터의 외주 물량 증가가 있을 것으로 판단"-현대차證

현대차증권은 16일 두산테스나에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 7만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 현대차증권이 제시한 목표주가 5만7000원 대비 22% 높은 수준이다.


현대차증권 박준영 애널리스트가 작성한 두산테스나 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2023년 2분기 잠정 실적은 매출 889억원(YoY +60.8%), 영업이익 182억원(YoY +71.1%, OPM 20.4%)으로 당사 추정치보다 양호한 실적을 거둠
▶ 2023년 향후 실적 또한 가동률의 점진적인 상승과 함께 QoQ로 지속적인 성장이 있을 것으로 보이며 2023년 감익 기조를 예상했지만 YoY로도 증익할 가능성이 높은 것으로 판단됨
▶ 2023년 실적 방어에 성공함과 동시에 신성장 동력을 보유하고 있으며 향후 고객사로부터의 외주 물량 증가가 있을 것으로 판단

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com