"셀트리온헬스케어, 판관비 증가로 시장 및 당사 기대치 하회" -다올투자證

다올투자증권은 16일 셀트리온헬스케어에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 9만5000원으로 유지했다.


다올투자증권 이지수,임도영 애널리스트가 작성한 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q23 연결 매출액 5,258억원(+1.3% YoY, +4.4% QoQ), 영업이익 341억원(-54.0% YoY, -33.1% QoQ) 기록
▶ 램시마와 램시마SC, 유플라이마 등 고수익 바이오시밀러 매출 성장에도 불구하고 트룩시마의 가격 인하와 허쥬마의 변동대가 발생, 미국/유럽 직접판매 및 영업활동 확대에 따른 판관비 증가로 시장 및 당사 기대치 하회
▶ 2023년에는 유럽 직접 판매 전환에 따른 유럽 매출 회복, 인플렉트라와 유플라이마 등 북미향 제품의 견조한 매출 성장 기대

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com