"한화손해보험, 이익 수준과 재무구조가 확연하게 개선된 모습" -SK證

SK증권은 24일 한화손해보험에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 5800원으로 신규 제시했다.


SK증권 설용진 애널리스트가 작성한 한화손해보험 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 과거 여러 우려 요인 영향으로 동사의 주가는 지속적으로 높은 할인을 받아왔음. 현재도 상위사 대비 높은 자본성증권 비중 및 경과조치 등 영향이 지속되고 있음
▶ 다만 IFRS17 도입 이후 동사의 이익 수준과 재무구조가 확연하게 개선된 모습이 나타나는 중. 할인 요인을 감안하더라도 현재 2023E PER 1.2배 및 PBR 0.13배 수준은 다소 과도하게 낮은 수준이라고 판단

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com