"한화생명, 연말 배당 재개 가능성도 높을 것" -SK證

SK증권은 24일 한화생명에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 4000원으로 신규 제시했다.


SK증권 설용진 애널리스트가 작성한 한화생명 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 한화생명의 약점인 고금리 확정형 계약으로 인한 이차역마진 부담은 IFRS17 전환과 함께 손익에 미치는 영향이 완화된 상황. 자본력 역시 현재 금리 수준에서는 신계약 CSM 등을 통해 충분히 안정적으로 관리 가능할 전망
▶ 대규모 설계사 보유한 자회사형 GA를 바탕으로 판매채널의 강점 부각되는 국면. 연말 배당 재개 가능성도 높을 것으로 예상

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com