"삼성전자, 메모리 고정가격 상승과 AI반도체 수요 증가에 초점" -현대차證

현대차증권은 19일 삼성전자에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 8만7000원으로 유지했다.


현대차증권 노근창,윤동욱 애널리스트가 작성한 삼성전자 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 삼성전자에 대해 6개월 목표주가 87,000원 (2023년 예상 BPS에 P/B 1.7배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함
▶ 동사의 3분기 매출액은 전반적인 완제품 수요 부진 등으로 인해 기존 추정치를 2.0% 하회하는 67.7조원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익은 3분기까지는 미미한 메모리 반도체 감산 효과와 신규 평택 3기 라인 Ramp-Up에 따른 감가상각비 증가 등으로 반도체 부문 실적이 예상치를 하회할 것으로 예상됨에 따라 기존 전망치를 50.9% 하회하는 2.0조원을 기록할 것으로 전망됨
▶ 메모리 고정가격 상승과 AI반도체 수요 증가에 초점을 맞춘 Buy & Hold 전략 유효

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com