"오픈엣지테크놀로지, AI 반도체 시장의 구조적 성장 중 IP 산업 영위" -현대차證

현대차증권은 11일 오픈엣지테크놀로지에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 3만원으로 유지했다.


현대차증권 곽민정,김유진 애널리스트가 작성한 오픈엣지테크놀로지 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 동사는 AI 반도체 시장의 구조적 성장 중에 핵심인 IP 산업을 영위하고 있으며, AI 가속기 기술 발전에 따른 데이터 처리 요구량이 확대됨에 따른 수혜를 받고 있음
▶ 현재 글로벌 HBM3 IP를 제공할 수 있는 업체는 Synopsys 외에 동사 밖에 없어 글로벌 2위 업체가 양분하고 있는 상황
▶ Arm은 Arm China 리스크와 모바일 24%, 가전 23%, IoT 20%로 성장성이 제한적임에도 불구하고 72조 7,000억원의 높은 밸류에이션으로 상장함. 반면 동사의 매출은 자율주행과 AI서버와 같은 높은 시장 성장세를 보이는 어플리케이션향에서 발생하는 점을 고려할 때 프리미엄 부여 타당하다고 판단

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com