"한국카본, 글로벌 선주들의 낮은 BOR 요구로 새로운 매출원 확보" -SK證

SK증권은 17일 한국카본에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 1만7500원으로 신규 제시했다.


SK증권 한승한 애널리스트가 작성한 한국카본 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 글로벌 선주들의 낮은 BOR 요구로 새로운 매출원 확보
▶ 한국신소재와의 합병 완료, 수직일관화에 따른 효율성 증대와 신성장 동력 기대
▶ 올해 3분기 납품은 기존 재고로 차질 없으나, 이후 외주비용 증가로 인한 원가율 상승 예상
▶ 높은 LNGC 선가와 내년부터 핵심원자재 가격의 본격적인 안정화에 따른 실적개선세 전망

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com