"HD한국조선해양, HD현대중공업과 현대미포조선의 실적이 부진" -삼성證

삼성증권은 27일 HD한국조선해양에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 15만5000원으로 유지했다.


삼성증권 한영수,이가영 애널리스트가 작성한 HD한국조선해양 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ HD한국조선해양의 연결 영업이익은 컨센서스를 57% 하회. 반면, 순이익은 일회성 법인세 환입이 발생하면서 시장 예상을 크게 상회.
▶ 연결 자회사 별로는 HD현대중공업과 현대미포조선의 실적이 부진. 반면, 현대삼호중공업은 전분기 대비 매출 감소에도 오히려 수익성이 개선되는 양호한 실적을 기록.
▶ 비상장 자회사인 현대삼호중공업은 HD한국조선해양 기업가치에서 두 번째로 큰 비중. 또한 HD한국조선해양의 지주사 할인을 완화시키는 기능을 한다는 점에서 중요

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com